Cooley huet 269 gemellt Venture Kapitalfinanzéierunge fir Q4 2022 gehandhabt, representéiert $ 6.1 Milliarde vun investéiert Kapital. Dëst ass déi niddregsten Dealzuel zënter Q4 2019 an dat niddregsten investéiert Kapital zënter Q1 2019. Zum Verglach, am Q4 2021 hu mir 428 gemellt VC Finanzéierunge mat investéiert Kapital vun $ 23.2 Milliarde gehandhabt (e Rekordhéich fir Dealzuel a bal Rekordhéich fir investéiert Kapital). Béid Dealzuel an investéiert Kapital sinn an de leschten dräi Véierel erofgaang, konsequent mat Trends um méi breede Maart.
Mir hunn den Downward Trend an de Betrag, déi während 2022 iwwer all Etappe vun der Finanzéierung gesammelt goufen, Zeien, awer de Réckgang ass bedeitendst a Mëttel- bis spéiden Etapp Deals. Serie D a spéider Dealer hunn e Réckgang vun 78% gesinn, vun $ 10,5 Milliarden am Q4 2021 op nëmmen $ 2,3 Milliarde am Q4 2022. De Réckgang am Betrag, deen an Serie C Deals gesammelt gouf, war nach méi bedeitend mat just iwwer 87%, vun $ 3 Milliarde am Q4 2021 op $377 Milliounen am Q4 2022. Den 2022 Réckgang war bal 74% fir Serie B Deals (vu $5,3 Milliarden op $1,4 Milliarden), knapp 58% fir Serie A Deals (vu $3,5 Milliarden bis $1,5 Milliarden) a just iwwer 38% fir Seed Deals (vu $932 Milliounen op $576 Milliounen). Iwwerdeems de Prozentsaz Réckgang am Betrag fir d’Serie D a spéider Dealer am ganze Joer 2022 konsequent ass mat deem, deen an den éischten dräi Véierel vun 2022 gesi gouf, ass de Réckgang bedeitend eropgaang fir Serie C Deals a fréier tëscht den éischten dräi Véierel – wou Réckgang war 64% fir Serie C, 61% fir Serie B, 50% fir Serie A an nëmmen 9% fir Som Deals – versus dat ganzt Joer.
Median Pre-Suen Bewäertunge fir mëttlere bis spéiden Etapp Dealer sinn erof vun Héichten, déi während 2021 gesi goufen, zréck op Niveauen ausgeriicht mat deenen, déi am Joer 2020 gesi sinn. pre-pandemic Niveauen. D’Bewäertunge fir Som Deals waren e bësse méi spéit am spéiden 2022 am Verglach zu fréier am Joer, awer si bleiwen allgemeng héich, konsequent mat Niveauen zënter Mëtt 2021. De Prozentsaz vun Deals (op allen Etappe) mat enger medianer Pre-Suen Bewäertung vu méi wéi oder gläich $ 100 Milliounen bleift niddereg bei 26% vun Deals fir Dezember 2022, de niddregsten Prozentsaz zënter Abrëll 2020 gesinn.
Am Ganzen ass de Prozentsaz vun Up-Ronnen weider erofgaang, representéiert just 79% vun Deals fir Q4 2022. Up-Ronnen hunn net manner wéi 80% vun Deals zënter Q1 2017 duergestallt. Down-Ronnen representéiert 14% vun Deals während Q4 2022, a flaach Ronnen representéiert 7% vun Deals während Q4 2022, déi héchste Prozentsaz gemellt zënter Q2 2020 fir Down Ronnen an Q3 2020 fir flaach Ronnen.
Trotz dem Réckgang vun investéierten Dollar, Dealvolumen, Bewäertungen an Up-Ronnen, sinn d’Dealbedingunge selwer weider allgemeng favorabel fir Firmen am Q4 2022. Wärend dem Véierel haten 96% vun eise gemellten Deals net-bedeelegte Preferenzaktien, just liicht erop vun der 95% gemellt fir Q3 2022. De Prozentsaz vun Deals mat engem Loun-ze-Spill Dispositioun blouf niddereg, op just 4,1% vun gemellt Deals, konsequent mat de Prozentsaz vun esou Deals ganze 2022. De Prozentsaz vun Deals mat enger Rekapitaliséierung weider. Réckgang, representéiert just 0,37% vun Deals am Q4 2022, zréck op e Prozentsaz gläichwäerteg zu deenen, déi am Q1 2022 a während 2021 gesi goufen.
Am PitchBook’s Q3 2022 Global League Tables huet de Cooley weiderhin d’Top Plaz weltwäit an an den USA fir Representatioun vu Firmen a Venture Capital Transaktiounen gehalen a gouf als #1 Affekotefirma fir Representatioun a spéider Stadium Venture Finanzéierungen klasséiert. Cooley klasséiert och als déi aktivste Affekotefirma a verschiddenen Industriesecteuren fir Venture Kapitalfinanzéierungen – och an der Pharma a Biotech, Energie, Gesondheetsariichtung (Geräter an Ëmgeréits, Servicer a Systemer), IT Hardware a Medien.
Spotlight op Technologie
Deal Volumen an investéiert Kapital fir Technologiefirma Venture Finanzéierungen weider am Q4 2022 erofgoen. Am Laf vum Trimester huet Cooley 157 gemellt Finanzéierungen vun Techfirmen gehandhabt, representéiert méi wéi $ 4 Milliarde vun investéiert Kapital. Dëst ass deen niddregsten Dealvolumen fir Techfirmen zënter dem Q4 2019, wéi Cooley 136 gemellt Deals gehandhabt huet, an de niddregsten Betrag, deen zënter Q1 2020 gesammelt gouf, wéi Cooley 162 gemellt Deals gehandhabt huet, representéiert méi wéi $ 3,7 Milliarde vun investéiert Kapital. Wéi mat Zuelen an all Industrien, ass d’Zuel vun den Dealer an investéiert Kapital fir Technologiefirma Venture Finanzéierungen fir Q4 2022 wesentlech erofgaang zënter engem Joer, wéi Cooley 235 gemellt Venture Finanzéierungs Deals fir Tech Firmen gehandhabt huet, representéiert méi wéi $ 11,5 Milliarden vun investéiert Kapital fir Q4 2021. Duerchschnëtt gemellt Deal Gréisst blouf d’selwecht während dem Véierel fir Venture Finanzéierungen vun Tech Firmen op knapp $ 26 Milliounen am Q4 2022, am Verglach zu just iwwer $ 26 Milliounen am Q3 2022, béid erof vu méi wéi $ 49 Milliounen am Q4 2021.
Spotlight op Life Sciences
Am Q4 2022 huet Cooley 56 gemellt Finanzéierunge vu Liewenswëssenschaftsfirmen gehandhabt, representéiert méi wéi $ 1,2 Milliarden investéiert Kapital. Dës Dealzuel ass liicht erop, während d’investéiert Kapital liicht erof ass, vu 54 gemellt Venture Finanzéierungs Deals fir Life Science Firmen, representéiert méi wéi $ 1,4 Milliarden vun investéiert Kapital am Q3 2022. Berichter Deal Gréisste fir Venture Finanzéierunge vu Life Science Firmen sinn och erofgaang. zu enger duerchschnëttlecher Dealgréisst vu méi wéi $ 22 Milliounen am Véierel, am Verglach zu enger duerchschnëttlecher Dealgréisst vu méi wéi $ 26 Milliounen am Q3 2022 – a wäit ënner den Duerchschnëtt, déi am ganze Joer 2021 gesi ginn. Ähnlech wéi Deals fir Techfirmen an iwwer all Industrien, d’Zuelen fir Venture Finanzéierungs Deals fir Liewenswëssenschaftsfirmen ware wesentlech erof am Verglach zum Q4 2021, wéi Cooley 85 gemellt Life Sciences Venture Finanzéierungs Deals mat investéiert Kapital vun $ 5.5 Milliarde an enger Moyenne Deal Gréisst vu méi wéi $ 64 Milliounen gehandhabt huet. De Prozentsaz vun de Life Science Venture Finanzementer strukturéiert an Tranchen ass op 25% vun de gemellten Deals eropgaang (erweidert vun 20% am Q3 2022). Dëst ass deen héchste Prozentsaz vun Deals strukturéiert als Tranchen zënter Q3 2020 gesinn.
Kuckt déi interaktiv Visualiséierung op Cooley GO