Navion annoncéiert d’Ofschloss vun der Subscription Receipt Finanzéierung a bitt Update iwwer zougemaach NOA Lithium Obligatiounsfinanzéierung

NET FIR DISTRIBUTIOUN AN D’USA NEWSWIRE SERVICES ODER FIR D’Verbreedung an den USA

CALGARY, AB / ACCESSWIRE / 25. Januar 2023 / D’Kapitaliséierung vu Navion Capital Inc. (TSXV:NAVN.P) (den “Firma“oder”Navio“), eng Kapitalpoolfirma op der TSX Venture Exchange opgezielt (den “TSXV“), ass frou en Update ze liwweren, weider op seng Pressematdeelungen vum 16. Juni 2022, den 12. August 2022 an den 10. Januar 2023, betreffend bestëmmte Finanzéierungen a seng qualifizéiert Transaktioun mat NOA Lithium Brines SA (“NOAH“), wat d’Acquisitioun vun der Gesellschaft vun all erausginn an aussergewéinleche Wäertpabeieren vun NOA an der ëmgedréint Iwwernahm vun Navion vun NOA ugeet (den “Transaktioun“).

D’Transaktioun soll d’Qualifikatiounstransaktioun vun der Firma ausmaachen (d’ “Qualifikatioun Transaktioun“) no der Politik 2.4 – Kapital Pool Firmen (“Politik 2.4“) vum TSXV Corporate Finance Manual (den “TSXV Handbuch“). D’Transaktioun ass ënner Bedingungspräzidenzen am Aktienaustauschofkommes, deen de 4. August 2022 agefouert gouf an de 15. November 2022 geännert gouf (den “).Definitiv Accord“), Genehmegung vun der TSXV an aner Ofschlossbedéngungen, déi fir eng Transaktioun vun dëser Natur üblech sinn.Resultéiert Emittent“) an et gëtt viraussiichtlech datt d’gemeinsam Aktien vun der resultéierender Emittent (den “Resultéiert Emittent Aktien“) gëtt fir den Handel op der TSXV opgelëscht.

Navion Oplëschtung Abonnement Empfang Finanzéierung

Navion ass frou matzedeelen datt et eng net-brokeréiert privat Placement vun 9,984,464 Abonnementer ofgeschloss huet (d'”Navion Oplëschtung Abonnement Empfang“) zu engem Präis vun CDN $ 0,30 pro Navion Listing Abonnement Empfang, fir Brutto Erléis vun $ 2,995,339, mat $ 83,239 fir Cash ze bezuelen an 262,298 Broker Warrants (op déiselwecht Konditioune wéi den Navion Listing Abonnement Receipt Warrants) zur Verfügung ze stellen. Corp., Haywood Securities Inc., Stephen Avenue Securities, Canaccord Genuity Corp., Research Capital Corporation, Richardson Wealth an Echelon Capital Partners um Datum vun der Konversioun vun den Navion Listing Abonnementer als Findergebühren a Verbindung mat dëser Finanzéierung, an dëst D’Finanzéierung an déi genannte Findergebühren ënnerleien dem TSXV Genehmegung.Navio Oplëschtung Abonnement Empfang Warrant“), mat all Navion Listing Abonnement Receipt Warrant auszeüben zu engem Präis vun $0,50 zu all Moment bannent drësseg (30) Méint vum Datum vun der Emissioun (den “Navion Oplëschtung Abonnement Empfang Finanzéierung“). Beim Ofschloss vun der Transaktioun an der Zefriddenheet vun de escrow-Verëffentlechungsbedéngungen am Aklang mat de Bedéngungen vun engem Abonnementsempfangsvertrag, an ouni weider Handlung vum Deel vum Besëtzer oder Bezuelung vun enger zousätzlecher Betrag, wäert all Navion Listing Abonnement Empfang automatesch konvertéieren an austauscht ginn fir eng Resultéierend Emittent Share an e Resulting Emittent Aktie Akafsgarantie mat de selwechte wirtschaftleche Konditioune wéi uewen uginn.

NOA Obligatioun Finanzéierung

Weider zu der Pressematdeelung vun der Firma vum 10. Januar 2023, fréi dëse Mount NOA zougemaach an erausginn $3,064,285 aggregéiert Haaptbetrag vun NOA Obligatiounen (“NOA Obligatiounen“) duerch eng net-brokeréiert privat Placement Offer, mat $106.729 vun dësem aggregéierten Haaptbetrag bezuelt vun NOA un Zaphiros SA a Patricio Milic als Finder Fraisen fir d’NOA Obligatiounen, déi sou Finder Käschten ënnerleien dem TSXV Genehmegung. Finanzéierung, NOA, d’Obligatiounshalter an d’Firma hunn jidderee e Scholdenacquisitioun a Securities Issuance Agreement agaangen, woubäi d’Firma, bedingt op d’Ofschloss vun der Transaktioun, ausgemaach huet d’Rechter an d’Verpflichtungen vun de Obligatiounshalter ze kréien am Austausch fir d’Emissioun vun Firmenunitéiten zu engem ugesinnte Präis vun $ 0,25 pro Eenheet, mat all Eenheet besteet aus engem Firmenaktie an engem Firmebefehl, an de Warrant kann zum Präis vun CDN $ 0,50 vum Inhaber zu all Moment vum Datum vun der Emissioun bis de 24. Méint vum Ofschloss vun der Transaktioun.

Notzung vun Erléis

Netto Erléis vun der Navion Listing Abonnement Receipt Finanzéierung gëtt am Escrow ofgehale bis op d’Réalisatioun vun der Transaktioun.

Et gëtt virausgesot datt Netto Erléis vun der NOA Listing Abonnement Receipt Finanzéierung an den NOA Obligatiounen benotzt ginn: (i) fir de Geschäftsplang vum resultéierende Emittent ze finanzéieren; (ii) fir Ausgaben am Zesummenhang mat der Transaktioun; an (iii) fir allgemeng Firmenzwecker an zukünfteg Aarbechtskapital vum resultéierende Emittent. Och wann de resultéierende Emittent wëlles huet den Netto Erléis vun der NOA Listing Abonnement Receipt Financing an NOA Obligatiounen ze benotzen wéi hei beschriwwen, kann déi aktuell Allokatioun vum Erléis variéieren vun de Gebrauch, déi hei virgesi sinn, ofhängeg vun zukünfteg Operatiounen oder onerwaarten Eventer oder Méiglechkeeten.

Handel suspendéiert

Am Aklang mat de Politiken vun der TSXV ass den Handel an de Firmenaktien de Moment suspendéiert a bleift bis zum Ofschloss vun der Transaktioun suspendéiert. D’Firma wëlles op den TSXV ze gëllen fir d’Erhuelung vum Handel vun de Firmenaktien am Zesummenhang mat der Transaktioun an antizipéiert sou Erhuelung beim Ofschloss vun der Transaktioun ze kréien.

Weider Informatiounen

D’Firma liwwert weider Detailer am Respekt vun der Transaktioun an der Zäit duerch spéider Neiegkeeten (en) an d’Firma wäert dem TSXV all Informatioun verfügbar maachen, inklusiv finanziell Informatioun, wéi se vun der TSXV gefrot oder erfuerderlech kënne ginn.

All Informatioun an dëser Pressematdeelung mat Respekt fir d’Firma an d’NOA gouf vun der jeeweileger Partei geliwwert, fir hei anzebezéien, ouni onofhängeg Iwwerpréiwung vun der anerer Partei, an all Partei a seng Direkteren an Offizéier hunn op déi aner Partei vertraut fir all Informatioun. betreffend déi aner Partei.

D’Réalisatioun vun der Transaktioun ass ënnerleien zu enger Zuel vu Konditiounen, dorënner awer net limitéiert op d’Réalisatioun vun der NOA Oplëschtung Abonnement Empfang Finanzement, Genehmegung vun jidderengen vun der Firma an NOA Aktionär, reglementaresche an TSXV Akzeptanz, a wann applicabel no TSXV Ufuerderunge, an d’Majoritéit vun der Minoritéit Aktionär Genehmegung. Wann zoutreffend, kann d’Transaktioun net zoumaachen bis déi erfuerderlech Aktionär Genehmegung kritt ass.

D’Investisseuren ginn opgepasst datt, ausser wéi et an der Areechungserklärung opgedeckt gëtt, déi am Zesummenhang mat der Transaktioun virbereet gëtt, all Informatioun, déi mat Respekt fir d’Transaktioun verëffentlecht oder kritt gëtt, vläicht net korrekt oder komplett ass a sollt net vertrauen. Den Handel an de Wäertpabeieren vun enger Kapitalpoolfirma soll als héich spekulativ ugesi ginn.

Weder den TSXV nach den TSX huet op iergendeng Manéier d’Verdéngschter vun der proposéierter Transaktioun iwwerginn an huet den Inhalt vun dëser Pressematdeelung weder guttgeheescht nach ofgeleent.

Dës Noriichtenaussetzung ass keng Offer fir ze verkafen oder eng Ufro fir eng Offer fir eng vun de Wäertpabeieren an den USA ze kafen. D’Sécherheete sinn net ënner dem US Securities Act vun 1933 registréiert a wäerten net registréiert ginn, wéi amendéiert (den “US Securities Act“) oder all Staat Wäertpabeieren Gesetzer a kënnen net an den USA oder un US Persounen ugebueden oder verkaf ginn, ausser ënner dem US Securities Act registréiert an applicabel Staat Securities Gesetzer oder eng Befreiung vun esou Aschreiwung ass verfügbar.

Iwwer Navion Capital Inc.

Navion ass eng Kapitalpoolfirma op der TSXV opgezielt. D’Haaptaktivitéit vun der Firma ass d’Identifikatioun an d’Evaluatioun vun Méiglechkeete fir d’Acquisitioun vu Verméigen oder Geschäfter. D’Firma gouf den 18. Oktober 2017 agebaut an huet säi registréierte Büro zu Calgary, Alberta.

Iwwer NOA Lithium Brines SA

NOA Lithium Brines huet e grousse Portfolio vu potenzielle Projete bei grousse Lithium Salzlake Salaren (Salz Séien) gesammelt a konzentréiert sech op d’Fortschrëtter vu senge materielle Projete: de Rio Grande Project an den Arizaro Project, an de Salinas Grandes Project. All NOA Fuerderungen sinn am südamerikanesche “Lithium Dräieck”, déi produktivst Regioun op der Welt fir Lithiumablagerungen (mat iwwer 50% vun de Lithiumreserven vun der Welt), an all NOA Fuerderunge sinn an der Salta Provënz am Nordweste vun Argentinien, bekannt als ee vun de stäerkste Biergbau-frëndlech Juridictioun weltwäit. NOA huet e Fuerderungspaket Portfolio am Ganzen ongeféier 100,000 Hektar, ee vun de gréisste Lithium Salzlake Land Portefeuillen an dëser Regioun net vun engem Major Besëtz.

Fir weider Informatioun kontaktéiert:

D’Kapitaliséierung vu Navion Capital Inc.
Peter Hughes
Direkter
Telefon: (604) 802-7372
E-Mail: petehughes@me.com

NOA Lithium Brines SA
Taj Singh
President a Chief Executive Officer
E-Mail: taj@noalithium.com

Opgepasst Notiz betreffend Forward-Looking Aussoen

Bestëmmte Aussoen an Informatioun hei, och all Aussoen déi net historesch Fakten sinn, enthalen Forward-sicht Aussoen an Forward-sicht Informatioun am Sënn vun applicabel Wäertpabeieren Gesetzer. Esou Forward-sicht Aussoen oder Informatioune enthalen awer sinn net limitéiert op Aussoen oder Informatioune mat Respekt fir: d’Entrée an d’Konditioune vum definitiven Accord an d’Réalisatioun vun den Transaktiounen, déi dohinner geduecht sinn; d’Benotzung vum Netto Erléis aus der NOA Listing Abonnement Receipt Finanzéierung an NOA Obligatiounen; Empfang vun TSXV Genehmegung; d’Detailer vun all Wäertpabeieren Emissiounen, Konversiounen, Austausch oder Annuléierungen; déi viraussiichtlech Direkteren, Offizéier an Insider vum resultéierende Emittent; an d’Ofschloss vun der Transaktioun. Dacks, awer net ëmmer, kënne viraussiichtlech Aussoen oder Informatioun identifizéiert ginn duerch d’Benotzung vu Wierder wéi “Schätzung”, “Projet”, “Glawen”, “virausgesinn”, “absicht”, “erwaart”, “Plan”, “virauszesoen”, “kann” oder “soll” an d’Negativ vun dëse Wierder oder esou Variatiounen dovun oder vergläichbar Terminologie sollen viraussiichtlech Aussoen an Informatioun z’identifizéieren.

Mat Respekt zu Forward-sicht Aussoen an Informatioun hei enthale, hunn d’Firma an NOA vill Viraussetzunge gemaach, dorënner ënner anerem Viraussetzungen iwwer allgemeng Geschäfts- a wirtschaftlech Bedéngungen vun NOA an de Maart an deem se funktionnéiert. Déi viregt Lëscht vun Viraussetzungen ass net ustrengend.

Och wann d’Gestioun vun der Gesellschaft an der NOA gleewen datt d’Annahmen gemaach an d’Erwaardungen, déi duerch esou Aussoen oder Informatioun vertruede sinn, raisonnabel sinn, kann et keng Garantie ginn datt Zukunftsaussoen oder Informatioun hei präzis beweisen. Forward-looking Aussoen an Informatioun duerch hir Natur baséieren op Viraussetzungen a beinhalt bekannten an onbekannte Risiken, Onsécherheeten an aner Faktoren, déi tatsächlech Resultater, Leeschtung oder Leeschtungen, oder Industrieresultater, wesentlech ënnerschiddlech vun all zukünfteg Resultater, Leeschtung oder Leeschtungen verursaache kënnen. ausgedréckt oder implizéiert duerch esou viraussiichtlech Aussoen oder Informatioun. Dës Faktoren enthalen, awer sinn net limitéiert op: Risiken betreffend den Empfang vun all erfuerderlechen Genehmegunge fir d’Transaktioun, och d’Zustimmung vun den Aktionären an den TSXV; Risiken verbonne mam Geschäft vun NOA; d’Offer an d’Nofro fir Aarbecht an aner Projeten Inputen; Ännerungen an de Wuerenpräisser; Ännerungen am Zënssaz an Währung Tariffer; Risiken am Zesummenhang mat onerwaarten Operatiounsschwieregkeeten (inklusiv Echec vun Technologie oder Prozesser am Aklang mat Spezifikatioune oder Erwaardungen ze bedreiwen, Käschteeskalatioun, Onverfügbarkeet vu Materialien an Ausrüstung, Regierungsaktioun oder Verspéidungen an der Empfang vu Regierungsgenehmegungen, industrielle Stéierungen oder aner Aarbechtsaktiounen, an onerwaart Eventer am Zesummenhang mat Gesondheet, Sécherheet an Ëmweltproblemer); Ännerungen an allgemeng wirtschaftlech Konditiounen oder Konditiounen op de Finanzmäert; Ännerungen am Gesetzer; Risiken am Zesummenhang mat den direkten an indirekten Impakt vum COVID-19 abegraff, awer net limitéiert op, säin Impakt op allgemeng wirtschaftlech Konditiounen, d’Fäegkeet fir Finanzéierung ze kréien wéi néideg; an aner Risikofaktoren wéi vun Zäit zu Zäit detailléiert. D’Firma an d’NOA verpflichte keng Zukunftsorientéiert Informatioun ze aktualiséieren, ausser am Aklang mat applicabel Wäertpabeieren Gesetzer.

WEDER DEN TSXV NOCH SENG REGULATIOUN SERVICE Ubidder (WËS DÉI BEDÉIT ASS DEFINIERT AN DEN POLITIK VUN DER TSXV) AKCEPTÉIERT Verantwortung fir d’Adequatitéit oder Genauegkeet vun dëser Verëffentlechung.

SOURCE: D’Kapitaliséierung vu Navion Capital Inc.

Kuckt d’Quell Versioun op accesswire.com:
https://www.accesswire.com/736802/Navion-Announces-Closing-of-Subscription-Receipt-Financing-and-Provides-Update-on-Closed-NOA-Lithium-Debenture-Financing

Leave a Comment