Hecate Energy geséchert e $ 550 Millioune Kreditt Facilitéit Package, inklusiv fënnef Joer Begrëff Prêt a LC Facilitéit

Innovativ Finanzéierung ënnerstëtzt de Fortschrëtt vum Hecate sengem ~ 35 GW
US erneierbar Pipeline a geziilte Monetiséierung vu ~5 GW pro Joer

CHICAGO, Jan. 24, 2023 /PRNewswire/ — Hecate Energy, e féierende Entwéckler vun erneierbaren Energieprojeten an Energiespäicherléisungen an den USAhaut annoncéiert déi rezent Ofschloss vun engem fënnef-Joer $ 550 Milliounen Kredittméiglechkeet Package, inklusiv engem $ 250 Milliounen Begrëff Prêt an $ 300 Milliounen Letter of Credit (“LC”) Ariichtung fir weider Expansioun vu senger Solar- an Energiespeicherprojet Pipeline z’ënnerstëtzen. Déi nei Kredittariichtunge ginn duerch Hecate Energy’s ~ 35 GW Pipeline vun erneierbaren Entwécklungsprojeten, zesumme mat sengen Minoritéitebesëtzer an Hecate Grid, geséchert.

PEI Global Partners huet als Hecate säin exklusive Finanzberoder gedéngt fir dësen innovativen an éischte vu senger Aart Finanzéierung a Winston & Strawn huet als Berodung vum Prêt gehandelt. Investec Inc., an Nomura Securities International hunn d’Finanzéierung gefouert an zesumme mat der National Bank of Kanada, an Deutsche Bank war als initial Koordinatioun Lead Arranger a Syndication Agenten, mat Generate Capital als Koordinéierend Lead Arranger an Dokumentatiounsagent fir d’Transaktioun. Zéng Kredittgeber hunn un der Primärsyndikatioun deelgeholl an Norton Rose Fulbright als Kreditgeberberodung gehandelt.

Eng Unerkennung vum Hecate seng Skala an Erfolleg als reng Spill erneierbar Entwécklungsfirma am Nordamerika, Dës banebriechend Entwécklungskreditfacilitéit am kommerziellen Bankmaart gouf vu sengen erneierbaren Entwécklungsprojeten an ouni Garantie oder aner Kredittunterstëtzung geséchert. Den Erléis vum Begrëff Prêt refinanzéiert eng existent Prêt Ariichtung, zu sënnvoll méi niddreg Käschte fir Hecate, an d’LC Ariichtung erlaabt Hecate vill Netzverbindung an PPA LCs auszeginn, déi et erlaben Verkaf vu 5 GW oder méi jäerlech z’erreechen.

“Ënnerstëtzung vun dësen führend international Finanzinstituter validéiert dem Hecate seng Approche zur Entwécklung vun erneierbaren Energien a wäert eis Fuerderung beschleunegen fir wesentlech méi effizient a kosteneffizient erneierbar Energien a Späicherléisungen iwwerall z’installéieren. den USA“, sot Chris BullingerCEO vun Hecate Energy. “Mir sinn zudéifst appréciéieren vun eise Banken Partner déi eis Visioun vun enger nohalteger propper Energie Zukunft deelen.”

“Investec ass frou dës erfollegräich Finanzéierung fir Hecate zougemaach ze hunn,” sot hien Fred PetitCo-Head vun Investec’s North American Power & Infrastructure Coverage. “Mir hunn mat der Firma geschafft fir e Syndikat vu Kredittgeber z’identifizéieren, déi op eng gutt strukturéiert Transaktioun liwwere kënnen fir eng vun de gréisste Pipelines vu Solar- an Energielagerungsaktivitéiten an den USA z’ënnerstëtzen. Dës Finanzéierung weist Investec weider Engagement fir den Energietransitiounssektor, eis staark Verdeelungsfäegkeeten, a Fäegkeet fir d’Ziler vun eise Clienten z’erreechen.

Vinod Mukani, Global Head of Numm Nomura Infrastructure and Power Business (“IPB“)kommentéiert, “Mir profitéieren eist globalt finanziellt an intellektuell Kapital fir Finanzéierungen a personaliséiert Finanzéierungsléisungen fir Firmen wéi Hecate Energy ze bidden, déi hëllefen den Energietransitioun ze brennen, an dëst e Kärfokus fir Nomura. D’Ausféierung vun dëser Transaktioun ass besonnesch spannend. well Hecate Energy en erfuerene an talentéiert Team an eng attraktiv Geschäftsstrategie behält, déi mir frou ënnerstëtzen.”

“Nomura ass ganz begeeschtert fir Liquiditéit ze bidden fir dem Hecate seng erneierbar Energie Pipeline an den USA z’ënnerstëtzen. Hecate ass e féierende onofhängegen Entwéckler a mir si extrem frou, se mat kreativen Finanzéierungsléisungen z’ënnerstëtzen fir hir Geschäfter an Ziler z’ënnerstëtzen, “sot. Alain Halimien Exekutivdirekter vum Nomura’s IPB.

Iwwer Hecate Energy
Sëtz zu ChicagoHecate Energy ass en Top-Ten Entwéckler vu Solar- a Wandgeneratiounsanlagen an Energiespäicherléisungen an Nordamerika. Gegrënnt am 2012 vun engem Team vun Energieindustrie Veteranen mat 20 Joer Zesummenaarbecht, Hecate Energy ass ee vun de gréisste Stand-alone erneierbar Energie Entwéckler an den USA haut. De Moment huet d’Firma eng Pipeline vun iwwer 35 GW, mat iwwer 125 Projeten iwwer 10 Kraaftmäert an Nordamerika. Iwwer déi lescht aacht Joer huet Hecate Energy méi wéi 36 Kraaftprojettransaktiounen ausgefouert, am Ganzen méi wéi 6,500 MW Kapazitéit.

Iwwer PEI
PEI Global Partners Holdings LLC (“PEI”) ass eng onofhängeg, enk gehaalen Investitiounsbank spezialiséiert am Kraaft, Energie an Infrastruktur Secteuren, mat Büroen an New York City an Tampa. PEI beréit finanziell Sponsoren, Entwéckler a Firmeclienten iwwer Fusiounen an Acquisitioune, Ofsaz, Finanzéierungen, privat Placementer an aner strategesch Transaktiounen. Am Joer 2022 huet PEI zwielef Transaktiounen zougemaach an iwwerholl $4 Milliarden fir Besëtzer an Entwéckler vun erneierbaren an thermesch Muecht. PEI mécht Wäertpabeieren Transaktiounen duerch seng ganz Besëtzer Broker-Händler Duechtergesellschaft PEI Global Partners LLC, déi vun der Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”), der Securities and Exchange Commission (“SEC”) reglementéiert gëtt. New York Staat Department of Financial Services an de Florida Office of Financial Regulation. Fir méi Informatiounen iwwert PEI, weg bei www.peigp.com.

Iwwer Investec
Investec Power and Infrastructure Finance ass Deel vun enger staarker globaler Franchise, mat Teams an den USA, UK, Europa, Südafrika an Indien. Investec Partner mat privaten, institutionellen a Firmeclienten, bitt international Banking, Investitiounen a Verméigensverwaltungsservicer an zwee Haaptmärten, Südafrika, a Groussbritannien, wéi och verschidden aner Länner. De Grupp gouf 1974 gegrënnt an huet de Moment 8.300+ Mataarbechter. Investec huet eng duebel opgezielt Firma Struktur mat Primärschoul Opféierungen op der London an Johannesburg Bourse.

Iwwer Nummeréiert
Nomura ass eng global Finanzservicer Grupp mat engem integréierten Netzwierk iwwer 30 Länner a Regiounen. Duerch Verbindung Mäert Ost & West, Nomura déngt d’Bedierfnesser vun Individuen, Institutiounen, Firmen a Regierungen duerch seng dräi Geschäftsdivisiounen: Retail, Investment Management, a Grousshandel (Global Markets and Investment Banking). Gegrënnt am Joer 1925, ass d’Firma op enger Traditioun vun disziplinéierten Entrepreneursgeescht gebaut, d’Clientë mat kreativen Léisungen a considéréiert Gedankenleitung servéieren. Fir weider Informatioun iwwer Nomura, besicht www.nomura.com.

Medien Kontakter:
Hecate Energie
Steven C. Sullivan
sullivan@powerny.com

Cision

Kuckt den originelle Inhalt: https://www.prnewswire.com/news-releases/hecate-energy-secures-a-550-million-credit-facility-package-including-five-year-term-loan-and-lc- Ariichtung-301729346.html

SOURCE Hecate Energy

Leave a Comment