NET FIR DISTRIBUTIOUN AN US NEWSWIRE SERVICES ODER FIR VERSÉIEREN, PUBLIKATIOUN, DISTRIBUTIOUN ODER DISSEMINATIOUN DIREKT, ODER INDIREKTE, VOLLZÄIT ODER PARTELL, AN ODER AN DEN USA.
TORONTO, Jan. 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Eloro Resources Ltd. (d'”Firma” oder “Eloro”) (TSX-V: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) annoncéiert datt et haut seng virdru ugekënnegt kaaft Deal Finanzéierung zougemaach huet (den “Offer“). Am Kader vun der Offer huet Eloro 3.466.530 Unitéiten vun der Firma erausginn (den “Unitéiten”) zu engem Präis vun C $ 3,15 pro Eenheet fir Gesamt Erléis vun C $ 10,919,570. Dëst beinhalt 266.530 Unitéiten, déi am Zesummenhang mat der deelweiser Ausübung vun der Iwwerallotéierungsoptioun, déi un den Underwriter ënner der Offer ausgezeechent goufen.
All Eenheet besteet aus engem gemeinsamen Undeel am Kapital vun der Gesellschaft (all, e “Gemeinsam Deelen“) an d’Halschent (1/2) vun engem gemeinsamen Aktie Akafsgarantie vun der Firma (all ganz Garantie, e “Warrant“). All Warrant berechtegt den Titulaire e gemeinsame Aktie zu engem Präis vun C $ 4.25 zu all Moment op oder virum Datum ze kafen, deen 24 Méint nom Ofschlossdatum vun der Offer ass.
D’Offer gouf vum Cantor Fitzgerald Canada Corporation geleet (“Kantor”) als Lead Underwriter an eenzege Bookrunner, mat Cormark Securities Inc., Haywood Securities Inc., National Bank Financial Inc., Scotia Capital Inc., a Stifel Nicolaus Canada Inc. (zesummen mam Cantor, den “Underwriters“) nach en Deel vum Syndikat vun den Underwriters.
Den Netto Erléis aus der Offer gëtt fir Exploratioun an Entwécklung bei de Projete vun der Gesellschaft a Bolivien benotzt, a fir allgemeng Aarbechtskapital a Firmenzwecker wéi am Prospekt Ergänzung festgeluecht (definéiert hei ënnen).
Als Berücksichtegung fir d’Servicer, déi vun den Underwriters am Zesummenhang mat der Offer geliwwert ginn, kruten d’Underwriter eng boer Kommissioun vun C$655,174 gläich wéi 6% vum Brutto Erléis vun der Offer.
D’Unitéiten goufen duerch e Prospekt Ergänzung ugebueden (den “Prospekt Supplement”) zum existente Kuerzform Base Regal Prospekt vun der Firma vum 11. Mee 2022. De Prospectus Supplement an de verwandte Basis Regal Prospekt sinn am SEDAR Profil vun der Firma op www.sedar.com verfügbar.
Zwee Direktere vun der Firma hunn un der Offer deelgeholl (“Insider“). Den Deel vun der Offer am Respekt vun der Emissioun vun Unitéiten un d’Insider bilden eng “verbonne Partei Transaktioun” am Sënn vum Multilateralen Instrument 61-101 – Schutz vu Minoritéitssécherheetshalter a speziellen Transaktiounen (“MI 61-101“). Eng formell Bewäertung war net erfuerderlech ënner MI 61-101, well de faire Maartwäert vun der Iwwerleeung fir d’Transaktioun mat den Insider nëmmen C $ 147.420 war an deementspriechend net méi wéi 25% vun der Maartkapitaliséierung vun der Firma vum Datum vun der Offer ass. . Ähnlech war d’Zustimmung vun der Minoritéitsaktionär och net erfuerderlech ënner MI 61-101, well de faire Maartwäert vun der Iwwerleeung fir d’Transaktioun mat den Insider net méi wéi 25% vun der Kapitaliséierung vun der Firma vum Datum vun der Offer ass. D’Insider, déi un der Offer deelgeholl hunn, hunn hir Entscheedunge gemaach fir dat no der Fäerdegstellung vun der Offer ze maachen an, wéinst der kuerzer Timeline fir d’Transaktioun (et gouf fir d’éischt den 19. Januar 2023 ugekënnegt), huet d’Firma net d’Méiglechkeet fir matzedeelen. dës verbonne Partei Transaktioun 21 Deeg virum Schluss vun der Offer.
D’Sécherheeten, déi an der Offer ugebuede ginn, sinn net ënner dem US Securities Act vun 1933 registréiert ginn a wäerten net ënner dem US Securities Act vun 1933 registréiert ginn, wéi amendéiert (den “US Securities Act“) oder all US Staat Securities Gesetzer, a kënnen net an den USA ugebueden oder verkaaft ginn oder un, oder fir de Kont oder de Benefice vun, US Persounen, déi net registréiert sinn oder all applicabel Befreiung vun den Ufuerderunge vum US Securities Act an applicabel US Staat Securities Gesetzer. Dës Pressematdeelung soll keng Offer ausmaachen fir ze verkafen oder d’Ufro vun enger Offer fir Wäertpabeieren an den USA ze kafen, an och keng Verkaf vun dëse Wäertpabeieren an enger Juridictioun an där sou eng Offer, Ufro oder Verkaf illegal wier.
Iwwer Eloro Resources Ltd.
Eloro ass eng Exploratiouns- a Minenentwécklungsfirma mat engem Portfolio vu Gold a Base-Metal Eegeschafte a Bolivien, Peru a Québec. Eloro huet eng Optioun fir en 99% Interesse an der héich potenziell Iska Iska Property ze kréien, déi als polymetallesch Epithermal-Porphyry Komplex klasséiert ka ginn, e bedeitende Mineralablagerungstyp am Potosi Departement, a Süd Bolivien. E rezenten NI 43-101 Technesche Bericht iwwer Iska Iska, dee vum Micon International Limited ofgeschloss gouf, ass verfügbar op der Eloro Websäit an ënner sengen Areeche op SEDAR. Iska Iska ass eng Strooss zougänglech, royaltyfräi Immobilie. Eloro besëtzt och en 82% Interessi am La Victoria Gold/Silver Project, am Nord-Central Mineral Belt vu Peru ongeféier 50 km südlech vun der Barrick Lagunas Norte Gold Mine a Pan American Silver La Arena Gold Mine.
Fir weider Informatioune kontaktéiert entweder den Thomas G. Larsen, President a CEO, oder Jorge Estepa, Vizepräsident, um (416) 868-9168.
D’Informatioun an dëser Pressematdeelung kann viraussiichtlech Informatioun enthalen. Aussoen, déi viraussiichtlech Informatioun enthalen, drécken, wéi um Datum vun dëser Pressematdeelung, d’Firma Pläng, Schätzungen, Prognosen, Projektiounen, Erwaardungen oder Iwwerzeegungen iwwer zukünfteg Eventer oder Resultater aus a gi gegleeft raisonnabel ze sinn baséiert op Informatioun déi momentan zur Verfügung gestallt gëtt. Gesellschaft (virausgesinn Aussoen an dëser Pressematdeelung enthalen, ouni Aschränkung, Aussoe betreffend d’Benotzung vum Erléis aus der Offer). Et kann keng Versécherung ginn datt viraussiichtlech Aussoen richteg beweisen. Tatsächlech Resultater an zukünfteg Eventer kënne wesentlech ënnerscheeden vun deenen, déi an esou Aussoen virausgesot ginn. D’Lieser sollten net ongerecht Vertrauen op viraussiichtlech Informatioun setzen. D’Firma ass net virgesi fir esou viraussiichtlech Informatioun ze aktualiséieren, ausser am Aklang mat applicabel Gesetzer.
Weder den TSXV nach säi Reguléierungsserviceprovider (wéi dëse Begrëff an de Politiken vum TSXV definéiert ass) akzeptéiert d’Verantwortung fir d’Adequatitéit oder d’Genauegkeet vun dëser Verëffentlechung.
.